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【事例ダウンロード】 Microsoft Dynamics 365 CRM／Azure OpenAI Service導入事例コスモ石油マーケティング株式会社様特約店営業の課題解決のため、営業支援システムを構築

2025年4月11日

各種情報を「特約店」の切り口で集約し、PDCAの一元管理を実現

「ココロも満タンに」というブランドステイトメントのもと、地球と人間と社会の調和と共生を図り、無限に広がる未来に向けた持続的発展を目指しているコスモエネルギーグループ。

特約店営業の課題解決のため、Dynamics 365を活用した営業支援システムを構築。各種情報を「特約店」の切り口で集約し、PDCAの一元管理を実現。

さらに、生成AIを活用した営業報告のサマリー機能とレビュー機能を実装。シーイーシーの支援により、先進的な営業支援システムを実現し、業務効率化と情報活用の向上を図っている。

Dynamics 365による「営業支援システム」の概要イメージ

この資料からわかること

お客様の課題

営業活動におけるPDCAが一元管理されていなかった
各上長によって営業担当のマネジメントに差があった
取引先に関する情報が集約されていなかった

導入後の効果

営業活動に関する各種情報を集約し「特約店」のビューで参照可能になった
必要な情報が集約されているため、人事異動などの際の引き継ぎが効率化された
生成AIによる営業報告サマリーで、上司の負担軽減や関連部署との情報連携も可能に

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